|
ระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ ฉบับพกพา
สินค้าประกันภัย
(PocketCRM -Insurance)
|
|
สำหรับระบบแอนดรอยด์ (Android)
|
PocketCrm –Insurance App เป็นแอพพลิชั่น
ที่ช่วยในการจัดการข้อมูลลูกค้าคนสำคัญของคุณ
(สำหรับธุรกิจประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย)
เพิ่มความสะดวกในการจัดการข้อมูล
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกรมธรรม์ส่วนตัวของคุณเอง ของลูกค้าคนสำคัญ
หรือผู้มุ่งหวังของคุณ โดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นของคุณ
และอยู่กับคุณตลอดไป (ข้อมูลจะถูกจัดเก็บ
อยู่ในอุปกรณ์ของท่านเท่านั้น ดังนั้น ควรสำรองหรือทำ Backup
ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ)
- เก็บข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบุคคลในครอบครัว ข้อมูลกรมธรรม์
ทั้งประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ของลูกค้า/ผู้มุ่งหวัง
ได้ทุกบริษัท
- สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน (กรณีติดตั้งเครื่องอ่านบัตร)
และจัดเก็บลงในฐานข้อมูลได้ เพิ่มความสะดวก
และลดขั้นตอนในการพิมพ์ข้อมูล โดยเฉพาะในการออกบูธ
- สามารถค้นหาและเก็บพิกัด GPS ตำแหน่งของบ้าน หรือที่ทำงานได้
เพิ่มความสะดวกในการค้นหาเส้นทางการเดินทางไปพบลูกค้าผ่าน Google
Map
- สามารถบันทึก และค้นหา ข้อมูลกิจกรรมที่มีของลูกค้าแต่ละรายได้
เช่น อวยพรวันเกิด นัดเก็บเบี้ยประกัน นำเสนอแบบประกันใหม่ ฯลฯ
โดยสามารถส่งข้อมูลออกไปเก็บในปฏิทิน (Calendar) ของเครื่องได้ด้วย
- ดูรายงานครบรอบวันเกิด วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันได้
และส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในตารางกิจกรรมได้
- สามารถตั้งรหัสในการเข้าใช้งานได้
- สามารถเก็บสำรองฐานข้อมูลป้องกันการสูญหายได้
- สามารถติดตั้งใช้งานได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าบ (Free Version)
โดยสามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุด 50 รายชื่อ
(ไม่จำกัดจำนวนกรมธรรม์ในแต่ละรายชื่อ)
- สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานแบบไม่จำกัดรายชื่อ (Full Version)
ได้ ในราคา 2,200 บาท
|
|
คู่มือและตัวอย่างการใช้งาน
|
|
การเพิ่ม
หรือแก้ไขข้อมูลหลัก ลูกค้า/ผู้มุ่งหวัง
|
|
การดึง
ข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประชาชน
|
|
|
การค้นหา
และบันทึก ตำแหน่ง GPS เพื่อใช้งาน Google Map
|
|
การเพิ่ม
หรือแก้ไขข้อมูลบุคคลในครอบครัวของ ลูกค้า/ผู้มุ่งหวัง
|
|
การเพิ่ม
หรือแก้ไขข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิต
|
|
|
การเพิ่ม
หรือแก้ไขข้อมูลกรมธรรม์ประกันรถยนต์
|
|
การเพิ่ม
หรือแก้ไขข้อมูลกิจกรรมสำหรับลูกค้าแต่ละราย
|
|
การดู
รายงานวันเกิด และวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน
|
|
การตั้งค่า
รหัสเข้าใช้งาน และการลงทะเบียนเวอร์ชั่นเต็ม
|
|
|
การสำรอง
ฐานข้อมูล
|
|
|
|